Les modèles de dossier des agents immobiliers
Partir d’un modèle de dossier
4 étapes
Mandat de vente
Pièces du vendeur, préparation des visites, réponse aux offres et accord sur le compromis.
- Titre de propriété
- Diagnostics techniques
- Dernier avis de taxe foncière
-
et une autre pièce
6 étapes
Mise en location
Dossier du candidat et du garant, accord du propriétaire sur les travaux, état des lieux d’entrée et accord sur le bail.
- Pièce d’identité
- Justificatifs de revenus
- Dernier avis d’imposition
-
et 4 autres pièces
Pour tous les métiers
4 étapes
Du devis à la livraison
Accord sur le devis, choix à faire, document à valider, puis clôture.
3 étapes
Nouveau client
Accueil, pièces justificatives et questionnaire de démarrage.
- Pièce d’identité
- Justificatif de domicile
- Relevé d’identité bancaire
3 étapes
Suivi de projet
Accueil, prochaines étapes et document à valider.
Les publications prêtes à envoyer
Accord du propriétaire sur les travaux
Bon pour accord
Accord sur le bail
Bon pour accord
Accord sur le compromis
Bon pour accord
Dossier du candidat
Pièces demandées
- Pièce d’identité
- Justificatifs de revenus
- Dernier avis d’imposition
- Justificatif de situation professionnelle
Dossier du garant
Pièces demandées
- Pièce d’identité du garant
- Justificatifs de revenus du garant
- Dernier avis d’imposition du garant
Ouverture de la mise en location
Ouverture du mandat
Pièces du vendeur
Pièces demandées
- Titre de propriété
- Diagnostics techniques
- Dernier avis de taxe foncière
- Procès-verbaux des 3 dernières assemblées générales
Préparation de l’état des lieux
À faire
- Relever les compteurs
- Remettre toutes les clés et badges
Préparation des visites
À faire
- Dégager l’entrée
- Laisser les clés de la cave
Réponse à une offre
Choix proposés
- Accepter
- Faire une contre-proposition
- Refuser
Accord sur le devis
Bon pour accord
Bienvenue sur votre dossier
Clôture du dossier
Document à valider
Bon pour accord
Pièces justificatives
Pièces demandées
- Pièce d’identité
- Justificatif de domicile
- Relevé d’identité bancaire
Prochaines étapes
À faire
- Relire le document envoyé
- Déposer les pièces manquantes
- Confirmer le prochain rendez-vous
Questionnaire de démarrage
Questions posées
- Votre besoin, en quelques mots
- Une échéance à respecter ?
- Le meilleur moment pour vous joindre
Un choix à faire
Choix proposés
- Option 1
- Option 2
Ce que Kolinea fait de ces modèles
Partager un lieu
Le secteur du bien, l’adresse exacte à vous seul
Avant la visite, montrez le quartier : le code postal, la commune et un cercle de 100 m à 1 km. L’adresse exacte n’est montrée à personne d’autre que vous ; vous la donnez le moment venu.
- Un cercle décalé, jamais centré sur le bien
- Un rayon réglé pour chaque bien
- L’adresse exacte quand la visite est calée
Vos vendeurs gardent leur adresse pour eux jusqu’à la visite
Rendez-vous
Les visites, calées en un clic
Proposez plusieurs créneaux de visite. L’acquéreur choisit ; l’invitation d’agenda part avec l’adresse du bien.
- Plusieurs créneaux, un seul choix
- Adresse du bien jointe
- Invitation d’agenda à la confirmation
Un rendez-vous confirmé arrive avec son invitation d’agenda
Rappels automatiques
Les pièces du compromis, rappelées à l’acquéreur comme au vendeur
RIB pour le séquestre, pièces d’identité, accord de financement : chaque pièce a son échéance. Kolinea rappelle l’acquéreur ou le vendeur, et arrête dès que la pièce est déposée.
- Avant l’échéance, le jour même, puis après
- Arrêt automatique dès que la pièce est déposée
- Relancer à la main reste possible
Vos clients retrouvent ce qu’on attend d’eux en ouvrant le dossier
Votre prochain dossier, sans rien perdre en route
Pas le bon moment ?
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