Les modèles de dossier des artisans et rénovation
Partir d’un modèle de dossier
3 étapes
Rénovation — démarrage de chantier
Accueil du client, pièces de départ et validation du devis.
- Pièce d’identité
- Justificatif de domicile
- Plans ou photos de l’existant
-
et une autre pièce
3 étapes
Salle de bain
Photos de l’existant, choix des finitions et accord sur le devis.
- Photos de la salle de bain actuelle
- Plan ou dimensions de la pièce
Pour tous les métiers
4 étapes
Du devis à la livraison
Accord sur le devis, choix à faire, document à valider, puis clôture.
3 étapes
Nouveau client
Accueil, pièces justificatives et questionnaire de démarrage.
- Pièce d’identité
- Justificatif de domicile
- Relevé d’identité bancaire
3 étapes
Suivi de projet
Accueil, prochaines étapes et document à valider.
Les publications prêtes à envoyer
Bienvenue sur votre dossier
Choix des finitions
Choix proposés
- Grès cérame effet béton
- Faïence blanche mate
- Carreaux de ciment
Photos de l’existant
Pièces demandées
- Photos de la salle de bain actuelle
- Plan ou dimensions de la pièce
Pièces pour démarrer le chantier
Pièces demandées
- Pièce d’identité
- Justificatif de domicile
- Plans ou photos de l’existant
- Attestation d’assurance habitation
Validation du devis
Bon pour accord
Accord sur le devis
Bon pour accord
Bienvenue sur votre dossier
Clôture du dossier
Document à valider
Bon pour accord
Pièces justificatives
Pièces demandées
- Pièce d’identité
- Justificatif de domicile
- Relevé d’identité bancaire
Prochaines étapes
À faire
- Relire le document envoyé
- Déposer les pièces manquantes
- Confirmer le prochain rendez-vous
Questionnaire de démarrage
Questions posées
- Votre besoin, en quelques mots
- Une échéance à respecter ?
- Le meilleur moment pour vous joindre
Un choix à faire
Choix proposés
- Option 1
- Option 2
Ce que Kolinea fait de ces modèles
Demandes de documents
Les photos de l’existant, avant même le devis
Salle d’eau, tableau électrique, sous-sol : votre client dépose chaque photo et chaque pièce sur sa ligne ; vous validez, ou vous rejetez avec le motif.
- Une liste de pièces par demande, avec échéance
- Rejet motivé : le client sait quoi reprendre en photo
- Envoyées depuis son téléphone, sur place
Votre client dépose ses pièces depuis son téléphone
Annotations
« Ici, l’arrivée d’eau » : l’annotation posée sur le devis
Votre client pose un point ou trace une zone sur une photo de l’existant ou sur le devis, et vous répondez à cet endroit. Quand l’annotation change le chantier, elle devient d’un clic une publication ou une demande.
- Un point ou une zone, sur une photo ou sur le devis
- Les réponses sur place, et « traitée » quand c’est réglé
- Une publication ou une demande en un clic
Inclus dans Premium : vos clients annotent aussi, même depuis leur téléphone
Rappels automatiques
Les appels de relance, remplacés par des rappels
L’attestation d’assurance, les photos de l’existant : Kolinea rappelle votre client deux jours avant l’échéance, le jour même, le lendemain, puis sept jours après. Dès que c’est traité, Kolinea arrête ; vous gardez la main pour relancer vous-même.
- Deux jours avant, le jour même, le lendemain, sept jours après
- Arrêt dès que la demande est traitée
- Relancer à la main reste possible
Vos clients retrouvent ce qu’on attend d’eux en ouvrant le dossier
Votre prochain dossier, sans rien perdre en route
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