Les modèles de dossier des piscinistes
Partir d’un modèle de dossier
5 étapes
Piscine maçonnée
Accord sur le devis, pièces de la déclaration préalable, choix du revêtement et des margelles, puis préparation du terrassement.
- Plan cadastral du terrain
- Photos du terrain
- Règlement du lotissement
Pour tous les métiers
4 étapes
Du devis à la livraison
Accord sur le devis, choix à faire, document à valider, puis clôture.
3 étapes
Nouveau client
Accueil, pièces justificatives et questionnaire de démarrage.
- Pièce d’identité
- Justificatif de domicile
- Relevé d’identité bancaire
3 étapes
Suivi de projet
Accueil, prochaines étapes et document à valider.
Les publications prêtes à envoyer
Accord sur le devis
Bon pour accord
Avant le terrassement
À faire
- Dégager l’accès au terrain pour la mini-pelle
- Signaler les réseaux enterrés : arrosage, électricité, eau
- Afficher le panneau de la déclaration préalable
Choix des margelles
Choix proposés
- Pierre reconstituée ton pierre
- Travertin
- Grès cérame effet bois
Choix du revêtement
Choix proposés
- Membrane armée gris clair
- Membrane armée sable
- Mosaïque en pâte de verre bleue
Pièces de la déclaration préalable
Pièces demandées
- Plan cadastral du terrain
- Photos du terrain
- Règlement du lotissement
Accord sur le devis
Bon pour accord
Bienvenue sur votre dossier
Clôture du dossier
Document à valider
Bon pour accord
Pièces justificatives
Pièces demandées
- Pièce d’identité
- Justificatif de domicile
- Relevé d’identité bancaire
Prochaines étapes
À faire
- Relire le document envoyé
- Déposer les pièces manquantes
- Confirmer le prochain rendez-vous
Questionnaire de démarrage
Questions posées
- Votre besoin, en quelques mots
- Une échéance à respecter ?
- Le meilleur moment pour vous joindre
Un choix à faire
Choix proposés
- Option 1
- Option 2
Ce que Kolinea fait de ces modèles
Demandes de documents
Les photos du terrain, avant même le premier devis
Jardin, accès pour la pelleteuse, arrivée électrique : votre client dépose chaque photo et chaque pièce sur sa ligne ; vous validez, ou vous rejetez avec le motif.
- Une liste de pièces par demande, avec échéance
- Rejet motivé : le client sait quoi reprendre en photo
- Envoyées depuis son téléphone, au bord du terrain
Votre client dépose ses pièces depuis son téléphone
Annotations
L’implantation du bassin, discutée sur le plan
Sur le plan de masse ou une photo du jardin, tracez une zone, écrivez votre annotation et mentionnez votre client. Il répond à cet endroit, et l’annotation devient d’un clic une publication ou une demande.
- Un point ou une zone, sur le plan comme sur la photo
- Les réponses sur place, et « traitée » quand c’est réglé
- Une publication ou une demande en un clic
Inclus dans Premium : vos clients annotent aussi, même depuis leur téléphone
Rappels automatiques
Les photos du terrain arrivent avant le terrassement
Photos de l’accès, attestation d’accès au terrain : fixez l’échéance et Kolinea rappelle votre client, deux jours avant, le jour même, le lendemain, puis sept jours après. Dès que votre client dépose la pièce, Kolinea arrête.
- Deux jours avant, le jour même, le lendemain, sept jours après
- Arrêt dès que la demande est traitée
- Relancer à la main reste possible
Vos clients retrouvent ce qu’on attend d’eux en ouvrant le dossier
Votre prochain dossier, sans rien perdre en route
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