Les modèles de dossier des gestionnaires locatifs
Partir d’un modèle de dossier
4 étapes
Mandat de vente
Pièces du vendeur, préparation des visites, réponse aux offres et accord sur le compromis.
- Titre de propriété
- Diagnostics techniques
- Dernier avis de taxe foncière
-
et une autre pièce
6 étapes
Mise en location
Dossier du candidat et du garant, accord du propriétaire sur les travaux, état des lieux d’entrée et accord sur le bail.
- Pièce d’identité
- Justificatifs de revenus
- Dernier avis d’imposition
-
et 4 autres pièces
Pour tous les métiers
4 étapes
Du devis à la livraison
Accord sur le devis, choix à faire, document à valider, puis clôture.
3 étapes
Nouveau client
Accueil, pièces justificatives et questionnaire de démarrage.
- Pièce d’identité
- Justificatif de domicile
- Relevé d’identité bancaire
3 étapes
Suivi de projet
Accueil, prochaines étapes et document à valider.
Les publications prêtes à envoyer
Accord du propriétaire sur les travaux
Bon pour accord
Accord sur le bail
Bon pour accord
Accord sur le compromis
Bon pour accord
Dossier du candidat
Pièces demandées
- Pièce d’identité
- Justificatifs de revenus
- Dernier avis d’imposition
- Justificatif de situation professionnelle
Dossier du garant
Pièces demandées
- Pièce d’identité du garant
- Justificatifs de revenus du garant
- Dernier avis d’imposition du garant
Ouverture de la mise en location
Ouverture du mandat
Pièces du vendeur
Pièces demandées
- Titre de propriété
- Diagnostics techniques
- Dernier avis de taxe foncière
- Procès-verbaux des 3 dernières assemblées générales
Préparation de l’état des lieux
À faire
- Relever les compteurs
- Remettre toutes les clés et badges
Préparation des visites
À faire
- Dégager l’entrée
- Laisser les clés de la cave
Réponse à une offre
Choix proposés
- Accepter
- Faire une contre-proposition
- Refuser
Accord sur le devis
Bon pour accord
Bienvenue sur votre dossier
Clôture du dossier
Document à valider
Bon pour accord
Pièces justificatives
Pièces demandées
- Pièce d’identité
- Justificatif de domicile
- Relevé d’identité bancaire
Prochaines étapes
À faire
- Relire le document envoyé
- Déposer les pièces manquantes
- Confirmer le prochain rendez-vous
Questionnaire de démarrage
Questions posées
- Votre besoin, en quelques mots
- Une échéance à respecter ?
- Le meilleur moment pour vous joindre
Un choix à faire
Choix proposés
- Option 1
- Option 2
Ce que Kolinea fait de ces modèles
Bon pour accord
L’accord du propriétaire sur les travaux, daté et à son nom
Soumettez le devis reçu. Le propriétaire l’accepte ou le refuse, et la réponse reste datée.
- Le devis joint à la demande
- Acceptation datée et nominative
- Figé et scellé, attestation PDF vérifiable sans compte
Une validation simple et datée, sans valeur de signature qualifiée
Rendez-vous
L’état des lieux, calé en un clic
Proposez plusieurs créneaux au locataire. Il choisit ; l’invitation d’agenda part avec l’adresse du logement.
- Plusieurs créneaux, un seul choix
- Adresse du logement jointe
- Invitation d’agenda à la confirmation
Un rendez-vous confirmé arrive avec son invitation d’agenda
Rappels automatiques
L’attestation d’assurance du locataire, rappelée avant l’état des lieux
Vous demandez l’attestation avec une échéance. Le locataire reçoit un rappel avant, le jour même, le lendemain, puis sept jours plus tard ; dès qu’il la dépose, plus rien ne part.
- Avant, le jour de l’échéance, puis après
- Arrêt automatique dès que l’attestation est déposée
- Relancer à la main reste possible
Vos clients retrouvent ce qu’on attend d’eux en ouvrant le dossier
Votre prochain dossier, sans rien perdre en route
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