Les modèles de dossier des courtiers en prêt immobilier
Partir d’un modèle de dossier
4 étapes
Financement
Accord sur le mandat, pièces de l’emprunteur, présentation des offres et choix du prêt.
- Pièces d’identité
- 3 derniers bulletins de salaire
- Avis d’imposition
-
et 2 autres pièces
Pour tous les métiers
4 étapes
Du devis à la livraison
Accord sur le devis, choix à faire, document à valider, puis clôture.
3 étapes
Nouveau client
Accueil, pièces justificatives et questionnaire de démarrage.
- Pièce d’identité
- Justificatif de domicile
- Relevé d’identité bancaire
3 étapes
Suivi de projet
Accueil, prochaines étapes et document à valider.
Les publications prêtes à envoyer
Choix du prêt
Choix proposés
- 20 ans — mensualité plus élevée
- 25 ans — mensualité plus basse
Mandat de courtage
Bon pour accord
Pièces de l’emprunteur
Pièces demandées
- Pièces d’identité
- 3 derniers bulletins de salaire
- Avis d’imposition
- Relevés de compte des 3 derniers mois
- Compromis de vente
Présentation des offres
Accord sur le devis
Bon pour accord
Bienvenue sur votre dossier
Clôture du dossier
Document à valider
Bon pour accord
Pièces justificatives
Pièces demandées
- Pièce d’identité
- Justificatif de domicile
- Relevé d’identité bancaire
Prochaines étapes
À faire
- Relire le document envoyé
- Déposer les pièces manquantes
- Confirmer le prochain rendez-vous
Questionnaire de démarrage
Questions posées
- Votre besoin, en quelques mots
- Une échéance à respecter ?
- Le meilleur moment pour vous joindre
Un choix à faire
Choix proposés
- Option 1
- Option 2
Ce que Kolinea fait de ces modèles
Rappels automatiques
Kolinea rappelle les pièces manquantes
Avant l’échéance, à l’échéance, puis en cas de retard. Dès que la pièce est déposée, plus rien ne part.
- Avant, à et après l’échéance
- Arrêt automatique une fois déposé
- Relancer à la main reste possible
Vos clients retrouvent ce qu’on attend d’eux en ouvrant le dossier
Appels et visio
Le point sur les simulations, en appel ou en visio
Présentez les simulations de prêt en Visio Kolinea, ou lancez une visio depuis le dossier. Votre client entre par le lien de son dossier, et son conjoint peut être invité le temps de l’appel.
- Rien à installer pour votre client
- Hébergés en France, jamais enregistrés
- Avec ou sans caméra, partage d’écran compris
Personne n’entre dans la salle sans y avoir été invité
Agenda par abonnement
Les dates de signature et de l’offre, dans votre agenda
Reliez une seule fois Google Agenda, Outlook ou Apple Calendrier à vos dossiers : les rendez-vous de signature, les échéances de l’offre que vous fixez et les jalons s’y ajoutent ensuite à mesure.
- Google Agenda, Outlook, Apple Calendrier
- Signatures, échéances de l’offre, jalons : au choix
- Votre client peut ajouter le dossier à son agenda aussi
Plus aucune date à recopier
Votre prochain dossier, sans rien perdre en route
Pas le bon moment ?
Recevez le lien par e-mail et reprenez plus tard, depuis votre ordinateur.
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