Modèle de dossier « Du devis à la livraison » : accord, choix, validation et clôture

Quand l’utiliser

Vous avez remis un devis et vous voulez suivre la prestation jusqu’à sa livraison, quel que soit votre métier. Ce modèle ouvre le dossier avec quatre étapes qui reviennent presque toujours : l’accord sur le devis, un choix à faire, un document à valider et la clôture.

Ce que le dossier prépare

Le devis est publié avec un mot qui invite le client à donner son accord. Il répond en sept jours par défaut, et la date avec le nom de qui a validé restent dans le dossier.

Quand il faut avancer, vous posez un choix : le modèle propose la question « Quelle option retenez-vous ? » avec deux options, que vous remplacez par les vôtres, et cinq jours pour répondre. Le client choisit parmi les options.

Vient ensuite le document à valider, une version à relire, un livrable, un compte rendu. Le client donne son accord, ou vous dit ce qu’il faut changer, en cinq jours par défaut. Vous fixez chaque échéance, Kolinea la rappelle à votre client.

Pour terminer, un message de clôture remercie le client de sa confiance et précise que le dossier reste consultable, avec les échanges et les documents. Le dossier garde la trace de ce qui a été accordé et choisi.

Ce que vous gardez en main

Les publications du modèle attendent votre équipe, visibles d’elle seule. Vous gardez ou écartez chacune, vous ajustez les échéances et les pièces, puis vous publiez quand le moment vient. Rien ne part chez le client tant que vous n’avez pas publié.