Modèle de dossier « Nouveau client » : accueil, pièces et questionnaire de démarrage

Quand l’utiliser

Vous commencez à travailler avec un nouveau client, quel que soit votre métier. Ce modèle ouvre le dossier avec les trois premiers gestes qui reviennent presque toujours : l’accueillir, lui demander ses pièces et cadrer sa demande par quelques questions.

Ce que le dossier prépare

Le message d’accueil explique que tous vos échanges passent désormais par le dossier : messages, documents, demandes et rendez-vous au même endroit. Votre client y retrouve à tout moment ce qui a été dit et ce qu’il reste à faire.

La demande de documents liste trois pièces : une pièce d’identité, recto et verso, un justificatif de domicile de moins de trois mois et un relevé d’identité bancaire. Le client dépose chaque pièce sur sa ligne, depuis son téléphone ou son ordinateur, et vous voyez ce qui manque. Vous fixez l’échéance, sept jours dans le modèle, Kolinea la rappelle à votre client.

Le questionnaire de démarrage pose trois questions : le besoin en quelques mots, qui est la seule réponse obligatoire, une échéance éventuelle à respecter et le meilleur moment pour joindre le client. Les réponses arrivent dans le dossier, avec le reste. Vous pouvez adapter les pièces et les questions à votre activité avant de publier.

Ce que vous gardez en main

Les publications du modèle attendent votre équipe, visibles d’elle seule. Vous gardez ou écartez chacune, vous ajustez les échéances et les pièces, puis vous publiez quand le moment vient. Rien ne part chez le client tant que vous n’avez pas publié.