Les modèles de dossier des experts-comptables
Partir d’un modèle de dossier
3 étapes
Cabinet — nouveau client
Bienvenue, pièces d’ouverture et questionnaire de découverte.
- Pièce d’identité du dirigeant
- Extrait Kbis
- Statuts à jour
-
et une autre pièce
3 étapes
Clôture annuelle
Pièces de clôture, inventaire du stock et validation des comptes annuels.
- Relevés bancaires de décembre
- Factures fournisseurs non parvenues
- Contrats de prêt
-
et 2 autres pièces
Pour tous les métiers
4 étapes
Du devis à la livraison
Accord sur le devis, choix à faire, document à valider, puis clôture.
3 étapes
Nouveau client
Accueil, pièces justificatives et questionnaire de démarrage.
- Pièce d’identité
- Justificatif de domicile
- Relevé d’identité bancaire
3 étapes
Suivi de projet
Accueil, prochaines étapes et document à valider.
Les publications prêtes à envoyer
Inventaire du stock
Pièces demandées
- Inventaire du stock au 31 décembre
Lettre de bienvenue
Pièces de clôture
Pièces demandées
- Relevés bancaires de décembre
- Factures fournisseurs non parvenues
- Contrats de prêt
- Tableau des immobilisations acquises
Pièces justificatives d’ouverture
Pièces demandées
- Pièce d’identité du dirigeant
- Extrait Kbis
- Statuts à jour
- Relevé d’identité bancaire
Questionnaire de découverte
Questions posées
- Activité principale
- Nombre de salariés
- Date de clôture de l’exercice
- Vos attentes
Validation des comptes annuels
Bon pour accord
Accord sur le devis
Bon pour accord
Bienvenue sur votre dossier
Clôture du dossier
Document à valider
Bon pour accord
Pièces justificatives
Pièces demandées
- Pièce d’identité
- Justificatif de domicile
- Relevé d’identité bancaire
Prochaines étapes
À faire
- Relire le document envoyé
- Déposer les pièces manquantes
- Confirmer le prochain rendez-vous
Questionnaire de démarrage
Questions posées
- Votre besoin, en quelques mots
- Une échéance à respecter ?
- Le meilleur moment pour vous joindre
Un choix à faire
Choix proposés
- Option 1
- Option 2
Ce que Kolinea fait de ces modèles
Rappels automatiques
Kolinea rappelle vos échéances de fin d’exercice
Avant l’échéance, à l’échéance, puis en cas de retard. Dès que c’est déposé, plus rien ne part.
- Avant, à et après l’échéance
- Arrêt automatique une fois traité
- Relancer à la main reste possible
Vos clients retrouvent ce qu’on attend d’eux en ouvrant le dossier
Appels et visio
Le rendez-vous de bilan, en appel ou en visio
Tenez le rendez-vous de bilan en Visio Kolinea, ou lancez une visio depuis le dossier. Votre client entre par le lien de son dossier ; vous invitez un associé ou un autre intervenant à l’appel. L’appel laisse sa trace dans le fil.
- Rien à installer pour votre client
- Hébergés en France, jamais enregistrés
- Avec ou sans caméra, partage d’écran compris
Personne n’entre dans la salle sans y avoir été invité
Agenda par abonnement
Les échéances de chaque dossier, dans votre agenda
Reliez une seule fois Google Agenda, Outlook ou Apple Calendrier à vos dossiers : les échéances que vous fixez (liasse, déclaration de TVA, DSN), les rendez-vous de bilan et les jalons s’y ajoutent ensuite à mesure.
- Google Agenda, Outlook, Apple Calendrier
- Rendez-vous de bilan, échéances, jalons : au choix
- Votre client peut ajouter le dossier à son agenda aussi
Plus aucune date à recopier
Votre prochain dossier, sans rien perdre en route
Pas le bon moment ?
Recevez le lien par e-mail et reprenez plus tard, depuis votre ordinateur.
Un seul e-mail, et votre adresse n’est pas conservée.