Les modèles de dossier des conseillers en patrimoine
Partir d’un modèle de dossier
2 étapes
Bilan annuel
Pièces du bilan et accord sur les préconisations.
- Dernier avis d’imposition
- Relevés annuels de vos contrats
- Justificatif de domicile
-
et une autre pièce
Pour tous les métiers
4 étapes
Du devis à la livraison
Accord sur le devis, choix à faire, document à valider, puis clôture.
3 étapes
Nouveau client
Accueil, pièces justificatives et questionnaire de démarrage.
- Pièce d’identité
- Justificatif de domicile
- Relevé d’identité bancaire
3 étapes
Suivi de projet
Accueil, prochaines étapes et document à valider.
Les publications prêtes à envoyer
Accord sur les préconisations
Bon pour accord
Pièces du bilan annuel
Pièces demandées
- Dernier avis d’imposition
- Relevés annuels de vos contrats
- Justificatif de domicile
- Pièce d’identité
Accord sur le devis
Bon pour accord
Bienvenue sur votre dossier
Clôture du dossier
Document à valider
Bon pour accord
Pièces justificatives
Pièces demandées
- Pièce d’identité
- Justificatif de domicile
- Relevé d’identité bancaire
Prochaines étapes
À faire
- Relire le document envoyé
- Déposer les pièces manquantes
- Confirmer le prochain rendez-vous
Questionnaire de démarrage
Questions posées
- Votre besoin, en quelques mots
- Une échéance à respecter ?
- Le meilleur moment pour vous joindre
Un choix à faire
Choix proposés
- Option 1
- Option 2
Ce que Kolinea fait de ces modèles
Rappels automatiques
Kolinea rappelle les pièces manquantes
Avant l’échéance, à l’échéance, puis en cas de retard. Dès que la pièce est déposée, plus rien ne part.
- Avant, à et après l’échéance
- Arrêt automatique une fois traité
- Relancer à la main reste possible
Vos clients retrouvent ce qu’on attend d’eux en ouvrant le dossier
Bon pour accord
La lettre de mission acceptée, datée, au nom de chacun
Soumettez la lettre de mission, puis vos préconisations. Chacun des deux conjoints l’accepte ou la refuse depuis son téléphone, et la réponse reste datée.
- Couple ou associés, chacun répond
- Acceptation datée et nominative
- Figé et scellé, attestation PDF vérifiable sans compte
Une validation simple et datée, sans valeur de signature qualifiée
Appels et visio
Le rendez-vous de bilan, en appel ou en visio avec vos clients
Tenez le bilan en Visio Kolinea. Vos clients entrent par le lien de leur dossier, et vous invitez leur notaire le temps de l’appel. L’appel laisse sa trace dans le fil.
- Rien à installer pour vos clients
- Hébergés en France, jamais enregistrés
- Avec ou sans caméra, partage d’écran compris
Personne n’entre dans la salle sans y avoir été invité
Votre prochain dossier, sans rien perdre en route
Pas le bon moment ?
Recevez le lien par e-mail et reprenez plus tard, depuis votre ordinateur.
Un seul e-mail, et votre adresse n’est pas conservée.