Les modèles de dossier des avocats
Partir d’un modèle de dossier
4 étapes
Contentieux
Convention d’honoraires, pièces du litige, préparation de l’audience et accord sur les conclusions.
- Contrats et conditions générales
- Bons de commande et bons de livraison
- Factures impayées
-
et 2 autres pièces
Pour tous les métiers
4 étapes
Du devis à la livraison
Accord sur le devis, choix à faire, document à valider, puis clôture.
3 étapes
Nouveau client
Accueil, pièces justificatives et questionnaire de démarrage.
- Pièce d’identité
- Justificatif de domicile
- Relevé d’identité bancaire
3 étapes
Suivi de projet
Accueil, prochaines étapes et document à valider.
Les publications prêtes à envoyer
Accord sur les conclusions
Bon pour accord
Convention d’honoraires
Bon pour accord
Pièces du litige
Pièces demandées
- Contrats et conditions générales
- Bons de commande et bons de livraison
- Factures impayées
- Échanges d’e-mails utiles
- Mise en demeure envoyée
Préparation de l’audience
À faire
- Relire la chronologie des faits
- Rassembler les attestations
Accord sur le devis
Bon pour accord
Bienvenue sur votre dossier
Clôture du dossier
Document à valider
Bon pour accord
Pièces justificatives
Pièces demandées
- Pièce d’identité
- Justificatif de domicile
- Relevé d’identité bancaire
Prochaines étapes
À faire
- Relire le document envoyé
- Déposer les pièces manquantes
- Confirmer le prochain rendez-vous
Questionnaire de démarrage
Questions posées
- Votre besoin, en quelques mots
- Une échéance à respecter ?
- Le meilleur moment pour vous joindre
Un choix à faire
Choix proposés
- Option 1
- Option 2
Ce que Kolinea fait de ces modèles
Bon pour accord
L’accord du client sur le protocole, daté
Soumettez un protocole, une convention ou une stratégie. Votre client accepte ou refuse, et la réponse reste datée, à son nom.
- Chaque client sollicité répond
- Acceptation datée et nominative
- Figé et scellé, attestation PDF vérifiable sans compte
Une validation simple et datée, sans valeur de signature qualifiée
Annotations
Le projet de protocole commenté par le client, clause par clause
Votre client lit le projet de protocole ou de conclusions en PDF, pose un point ou trace une zone sur la clause, et vous répondez à cet endroit. L’annotation devient d’un clic une publication ou une demande.
- Un point ou une zone, sur la page de la clause
- Les réponses sur place, et « traitée » quand c’est réglé
- Une publication ou une demande en un clic
Inclus dans Premium : vos clients annotent aussi, même depuis leur téléphone
Appels et visio
Le rendez-vous avec votre client, en appel ou en visio
Tenez le rendez-vous en Visio Kolinea, ou lancez une visio depuis le dossier. Votre client entre par le lien de son dossier : rien à installer, aucun compte. Un confrère ou un expert peut être invité à l’appel, et l’appel laisse sa trace dans le fil.
- Rien à installer, aucun compte à créer pour votre client
- Hébergés en France, jamais enregistrés
- Avec ou sans caméra, partage d’écran compris
Personne n’entre dans la salle sans y avoir été invité
Votre prochain dossier, sans rien perdre en route
Pas le bon moment ?
Recevez le lien par e-mail et reprenez plus tard, depuis votre ordinateur.
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