Les modèles de dossier des experts d’assuré
Partir d’un modèle de dossier
4 étapes
Dégât des eaux
Lettre de mission, pièces du sinistre, devis de remise en état et accord sur l’état des pertes.
- Photos des dégâts
- Contrat d’assurance et conditions particulières
- Déclaration de sinistre envoyée à l’assureur
-
et 4 autres pièces
Pour tous les métiers
4 étapes
Du devis à la livraison
Accord sur le devis, choix à faire, document à valider, puis clôture.
3 étapes
Nouveau client
Accueil, pièces justificatives et questionnaire de démarrage.
- Pièce d’identité
- Justificatif de domicile
- Relevé d’identité bancaire
3 étapes
Suivi de projet
Accueil, prochaines étapes et document à valider.
Les publications prêtes à envoyer
Accord sur l’état des pertes
Bon pour accord
Devis de remise en état
Pièces demandées
- Devis de recherche de fuite et de réparation
- Devis de peinture et de revêtements
- Devis de remplacement du mobilier abîmé
Lettre de mission
Bon pour accord
Pièces du sinistre
Pièces demandées
- Photos des dégâts
- Contrat d’assurance et conditions particulières
- Déclaration de sinistre envoyée à l’assureur
- Factures des biens abîmés
Préparation de la réunion d’expertise
À faire
- Garder les biens abîmés jusqu’à la visite
- Rassembler les factures sur place
- Prévoir l’accès à chaque pièce touchée
Accord sur le devis
Bon pour accord
Bienvenue sur votre dossier
Clôture du dossier
Document à valider
Bon pour accord
Pièces justificatives
Pièces demandées
- Pièce d’identité
- Justificatif de domicile
- Relevé d’identité bancaire
Prochaines étapes
À faire
- Relire le document envoyé
- Déposer les pièces manquantes
- Confirmer le prochain rendez-vous
Questionnaire de démarrage
Questions posées
- Votre besoin, en quelques mots
- Une échéance à respecter ?
- Le meilleur moment pour vous joindre
Un choix à faire
Choix proposés
- Option 1
- Option 2
Ce que Kolinea fait de ces modèles
Annotations
Un poste contesté, discuté sur le rapport d’expertise
Sur le rapport de l’expert de l’assureur ou sur une photo des dégâts, posez un point ou tracez une zone, écrivez votre annotation et mentionnez votre client. Il répond à cet endroit, et l’annotation devient d’un clic une publication ou une demande.
- Un point ou une zone, sur n’importe quelle page ou photo
- Les réponses sur place, et « traitée » quand c’est réglé
- Une publication ou une demande en un clic
Inclus dans Premium : vos clients annotent aussi, même depuis leur téléphone
Rendez-vous
La réunion d’expertise, calée dans le dossier
Proposez plusieurs créneaux pour la réunion d’expertise. Votre client choisit, ou en demande d’autres ; l’invitation d’agenda part avec le lieu du sinistre.
- Plusieurs créneaux, un seul choix
- Lieu du sinistre ou lien de visio joint
- Invitation d’agenda à la confirmation
Un rendez-vous confirmé arrive avec son invitation d’agenda
Rappels automatiques
Kolinea rappelle les pièces du sinistre
Pendant que vous préparez l’état des pertes, votre client reçoit un rappel deux jours avant l’échéance, le jour même, le lendemain, puis sept jours après. Dès que la pièce est déposée, plus rien ne part.
- Deux jours avant, le jour même, le lendemain, sept jours après
- Arrêt automatique une fois la pièce déposée
- Relancer à la main reste possible
Vos clients retrouvent ce qu’on attend d’eux en ouvrant le dossier
Votre prochain dossier, sans rien perdre en route
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