Les modèles de dossier des wedding planners
Partir d’un modèle de dossier
5 étapes
Mariage
Éléments pour démarrer, choix du lieu, préparation de la dégustation, accord sur le devis du traiteur, liste définitive et plan de table.
- Liste des invités, première version
- Planche d’inspiration
- Régimes et allergies connus
-
et 2 autres pièces
Pour tous les métiers
4 étapes
Du devis à la livraison
Accord sur le devis, choix à faire, document à valider, puis clôture.
3 étapes
Nouveau client
Accueil, pièces justificatives et questionnaire de démarrage.
- Pièce d’identité
- Justificatif de domicile
- Relevé d’identité bancaire
3 étapes
Suivi de projet
Accueil, prochaines étapes et document à valider.
Les publications prêtes à envoyer
Accord sur le devis du traiteur
Bon pour accord
Avant la dégustation
À faire
- Confirmer le nombre d’invités attendus
- Signaler les régimes et allergies
- Choisir les plats à goûter
Choix du lieu
Choix proposés
- Premier lieu visité
- Deuxième lieu visité
- Troisième lieu visité
Éléments pour démarrer
Pièces demandées
- Liste des invités, première version
- Planche d’inspiration
- Régimes et allergies connus
Liste définitive et plan de table
Pièces demandées
- Liste des invités définitive
- Plan de table
Accord sur le devis
Bon pour accord
Bienvenue sur votre dossier
Clôture du dossier
Document à valider
Bon pour accord
Pièces justificatives
Pièces demandées
- Pièce d’identité
- Justificatif de domicile
- Relevé d’identité bancaire
Prochaines étapes
À faire
- Relire le document envoyé
- Déposer les pièces manquantes
- Confirmer le prochain rendez-vous
Questionnaire de démarrage
Questions posées
- Votre besoin, en quelques mots
- Une échéance à respecter ?
- Le meilleur moment pour vous joindre
Un choix à faire
Choix proposés
- Option 1
- Option 2
Ce que Kolinea fait de ces modèles
Rendez-vous
Visites de lieux et dégustations, calées dans le dossier
Proposez plusieurs créneaux pour la visite du domaine ou la dégustation chez le traiteur. Les mariés choisissent, ou en demandent d’autres ; l’invitation d’agenda part avec l’adresse.
- Plusieurs créneaux, un seul choix
- Adresse du lieu ou du traiteur jointe
- Invitation d’agenda à la confirmation
Un rendez-vous confirmé arrive avec son invitation d’agenda
Rappels automatiques
Kolinea rappelle la liste des invités
Liste des invités définitive, plan de table, régimes et allergies : les mariés reçoivent un rappel deux jours avant l’échéance, le jour même, le lendemain, puis sept jours après. Dès que c’est déposé, plus rien ne part.
- Deux jours avant, le jour même, le lendemain, sept jours après
- Arrêt automatique une fois déposé
- Relancer à la main reste possible
Vos clients retrouvent ce qu’on attend d’eux en ouvrant le dossier
Partager un lieu
Le lieu de la réception, sur un plan
Choisissez l’adresse du domaine parmi les suggestions : elle s’affiche sur un plan que les mariés ouvrent dans leur application de navigation. En position approximative, ils ne voient qu’un secteur, et l’adresse exacte reste à vous seul.
- Une adresse choisie parmi les suggestions, sur un plan
- Ouverte dans Google Maps, Plans ou Waze
- En approximatif : un secteur, jamais la porte
En position approximative, l’adresse exacte n’apparaît ni à l’écran ni dans l’export
Votre prochain dossier, sans rien perdre en route
Pas le bon moment ?
Recevez le lien par e-mail et reprenez plus tard, depuis votre ordinateur.
Un seul e-mail, et votre adresse n’est pas conservée.