Les modèles de dossier des accompagnateurs rénov’
Partir d’un modèle de dossier
5 étapes
Rénovation d’ampleur
Contrat d’accompagnement, pièces du ménage, choix du scénario, devis des artisans et vérifications avant le dépôt.
- Pièce d’identité
- Dernier avis d’imposition du foyer
- Justificatif de propriété
-
et 4 autres pièces
Pour tous les métiers
4 étapes
Du devis à la livraison
Accord sur le devis, choix à faire, document à valider, puis clôture.
3 étapes
Nouveau client
Accueil, pièces justificatives et questionnaire de démarrage.
- Pièce d’identité
- Justificatif de domicile
- Relevé d’identité bancaire
3 étapes
Suivi de projet
Accueil, prochaines étapes et document à valider.
Les publications prêtes à envoyer
Avant le dépôt de la demande
À faire
- Créer votre compte sur le site de la demande d’aide
- Relire le récapitulatif des travaux
- Vérifier le nom et l’adresse sur chaque devis
Choix du scénario de travaux
Choix proposés
- Scénario 1 de l’audit
- Scénario 2 de l’audit
- Scénario 3 de l’audit
Contrat d’accompagnement
Bon pour accord
Devis des artisans
Pièces demandées
- Devis du lot isolation
- Devis du lot chauffage ou ventilation
- Attestations RGE des entreprises
Pièces du ménage
Pièces demandées
- Pièce d’identité
- Dernier avis d’imposition du foyer
- Justificatif de propriété
- Factures d’énergie des douze derniers mois
Accord sur le devis
Bon pour accord
Bienvenue sur votre dossier
Clôture du dossier
Document à valider
Bon pour accord
Pièces justificatives
Pièces demandées
- Pièce d’identité
- Justificatif de domicile
- Relevé d’identité bancaire
Prochaines étapes
À faire
- Relire le document envoyé
- Déposer les pièces manquantes
- Confirmer le prochain rendez-vous
Questionnaire de démarrage
Questions posées
- Votre besoin, en quelques mots
- Une échéance à respecter ?
- Le meilleur moment pour vous joindre
Un choix à faire
Choix proposés
- Option 1
- Option 2
Ce que Kolinea fait de ces modèles
Rappels automatiques
Kolinea rappelle les devis en retard
Avant l’échéance, à l’échéance, puis en cas de retard, chez le ménage comme chez l’artisan. Dès que la pièce est déposée, plus rien ne part.
- Avant, à et après l’échéance
- Arrêt automatique une fois déposé
- Relancer à la main reste possible
Vos clients retrouvent ce qu’on attend d’eux en ouvrant le dossier
Décisions à choix
Le scénario de travaux du ménage, choisi et daté
Combles seuls, combles et murs, ou pompe à chaleur en plus : vous présentez les scénarios issus de l’audit, le ménage choisit. La réponse est datée et reste dans le dossier, visible des deux parties.
- Deux à six scénarios, au choix unique ou multiple
- Réponse datée, au nom de qui a choisi
- Le scénario retenu reste dans le dossier, à côté de l’audit
Plus de décision retrouvée trois semaines trop tard
Rendez-vous
La visite du logement, calée dans le dossier
Proposez plusieurs créneaux pour la visite d’audit. Le ménage choisit, ou en demande d’autres ; l’invitation d’agenda part avec l’adresse du logement.
- Plusieurs créneaux, un seul choix
- Adresse du logement jointe
- Invitation d’agenda à la confirmation
Un rendez-vous confirmé arrive avec son invitation d’agenda
Votre prochain dossier, sans rien perdre en route
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