Les modèles de dossier des conseils en cession
Partir d’un modèle de dossier
5 étapes
Cession d’entreprise
Accord sur le mandat, pièces financières du cédant, accord sur le mémorandum et sur la lettre d’intention, pièces de l’audit d’acquisition.
- Liasses fiscales des trois derniers exercices
- Situation intermédiaire de l’exercice en cours
- Statuts à jour et extrait Kbis
-
et 6 autres pièces
Pour tous les métiers
4 étapes
Du devis à la livraison
Accord sur le devis, choix à faire, document à valider, puis clôture.
3 étapes
Nouveau client
Accueil, pièces justificatives et questionnaire de démarrage.
- Pièce d’identité
- Justificatif de domicile
- Relevé d’identité bancaire
3 étapes
Suivi de projet
Accueil, prochaines étapes et document à valider.
Les publications prêtes à envoyer
Accord sur la lettre d’intention
Bon pour accord
Accord sur le mémorandum
Bon pour accord
Mandat de cession
Bon pour accord
Pièces de l’audit d’acquisition
Pièces demandées
- Contrats de travail des cadres
- Baux et titres d’occupation des locaux
- État des litiges en cours
- Contrats d’assurance et sinistres des cinq dernières années
Pièces financières du cédant
Pièces demandées
- Liasses fiscales des trois derniers exercices
- Situation intermédiaire de l’exercice en cours
- Statuts à jour et extrait Kbis
- Principaux contrats clients et fournisseurs
- État du personnel
Accord sur le devis
Bon pour accord
Bienvenue sur votre dossier
Clôture du dossier
Document à valider
Bon pour accord
Pièces justificatives
Pièces demandées
- Pièce d’identité
- Justificatif de domicile
- Relevé d’identité bancaire
Prochaines étapes
À faire
- Relire le document envoyé
- Déposer les pièces manquantes
- Confirmer le prochain rendez-vous
Questionnaire de démarrage
Questions posées
- Votre besoin, en quelques mots
- Une échéance à respecter ?
- Le meilleur moment pour vous joindre
Un choix à faire
Choix proposés
- Option 1
- Option 2
Ce que Kolinea fait de ces modèles
Décisions à choix
Le cédant choisit entre les offres, son choix daté
Présentez les offres des repreneurs, de deux à six options, à choix unique. Le cédant choisit ; la réponse est datée, à son nom, et reste dans le dossier, visible de vous deux.
- Une option par offre de repreneur
- Choix unique ou multiple
- Réponse datée, visible des deux parties
Plus de décision retrouvée trois semaines trop tard
Annotations
Le cédant annote le projet de protocole, page par page
Le cédant pose un point ou trace une zone sur le projet de protocole de cession ou sur la lettre d’intention, et vous répondez à cet endroit. L’annotation devient d’un clic une publication ou une demande.
- Un point ou une zone, sur n’importe quelle page
- Les réponses sur place, et « traitée » quand c’est réglé
- Une publication ou une demande en un clic
Inclus dans Premium : vos clients annotent aussi, même depuis leur téléphone
Appels et visio
Le point sur les offres, en appel ou en visio avec le cédant
Tenez le point en Visio Kolinea, ou lancez une visio depuis le dossier. Le cédant entre par le lien de son dossier ; vous invitez son expert-comptable à l’appel. Le tout est hébergé en France, jamais enregistré, et l’appel laisse sa trace dans le fil.
- Avec ou sans caméra, partage d’écran compris
- L’expert-comptable entre s’il est invité à l’appel
- Hébergés en France, jamais enregistrés
Personne n’entre dans la salle sans y avoir été invité
Votre prochain dossier, sans rien perdre en route
Pas le bon moment ?
Recevez le lien par e-mail et reprenez plus tard, depuis votre ordinateur.
Un seul e-mail, et votre adresse n’est pas conservée.