Modèle de dossier « Cabinet — nouveau client » : accueil, pièces et questionnaire

Quand l’utiliser

Un nouveau client signe avec le cabinet et vous recommencez la même série de messages : bienvenue, liste des pièces, questions sur son activité. Ce modèle ouvre le dossier du client avec ce qui revient à chaque ouverture : une lettre de bienvenue, les pièces d’ouverture et un questionnaire de découverte.

Ce que le dossier prépare

La lettre de bienvenue présente le dossier au client : il y retrouvera ses documents, vos questions et vos rendez-vous. La demande de documents liste ensuite les pièces d’ouverture : pièce d’identité du dirigeant, extrait Kbis de moins de trois mois, statuts à jour et relevé d’identité bancaire. Le client dépose chaque pièce sur sa ligne, depuis son téléphone ou son ordinateur, et vous voyez ce qui manque. Vous fixez l’échéance : le modèle propose quinze jours, Kolinea la rappelle à votre client.

Le questionnaire de découverte prépare votre premier rendez-vous. Le client y répond à quatre questions : son activité principale (obligatoire), le nombre de salariés, la date de clôture de l’exercice et ses attentes, en texte libre. Le modèle laisse sept jours pour répondre. Vous arrivez au rendez-vous avec ses réponses sous les yeux, au lieu de les lui faire répéter.

Ce que vous gardez en main

Les publications du modèle attendent votre équipe, visibles d’elle seule. Vous gardez ou écartez chacune, vous ajustez les échéances, les pièces et les questions, puis vous publiez quand le moment vient. Rien ne part chez le client tant que vous n’avez pas publié.