Modèle de dossier « Rénovation — démarrage de chantier » : les pièces et le devis

Quand l’utiliser

Le client vient de vous confier un chantier de rénovation et vous voulez qu’il sache dès le départ où se passent vos échanges. Ce modèle ouvre le dossier du chantier avec trois étapes : un message d’accueil, les pièces pour démarrer et la validation du devis.

Ce que le dossier prépare

Le message d’accueil explique que les messages, les documents, les rendez-vous et les validations passent désormais par le dossier, au même endroit. La demande de documents liste ensuite les pièces de départ : pièce d’identité, justificatif de domicile de moins de trois mois, plans ou photos de l’existant si le client en a, et attestation d’assurance habitation. Le client dépose chaque pièce sur sa ligne, depuis son téléphone ou son ordinateur, et vous voyez ce qui manque. Vous fixez l’échéance : le modèle propose dix jours, Kolinea la rappelle à votre client.

Le devis se joint à une dernière publication : le client donne son accord d’un geste, en sept jours par défaut. Parmi les fonctions du dossier, le bon pour accord garde la date et le nom de qui a validé. Les rendez-vous du chantier se fixent dans le même dossier, à côté des pièces et du devis.

Ce que vous gardez en main

Les publications du modèle attendent votre équipe, visibles d’elle seule. Vous gardez ou écartez chacune, vous ajustez les échéances et les pièces, puis vous publiez quand le moment vient. Rien ne part chez le client tant que vous n’avez pas publié.