Modèle de dossier « Rénovation d’ampleur » : du contrat au dépôt de la demande d’aide

Quand l’utiliser

Vous accompagnez un ménage dans une rénovation d’ampleur et vous avez besoin que ses pièces, ses choix et ses accords soient au même endroit. Ce modèle ouvre le dossier avec cinq étapes, dans l’ordre : le contrat d’accompagnement, les pièces du ménage, le choix du scénario de travaux, les devis des artisans et les vérifications avant le dépôt de la demande d’aide.

Ce que le dossier prépare

Le contrat d’accompagnement passe par un bon pour accord, en sept jours par défaut : vous planifiez ensuite l’audit énergétique, et la date et le nom de qui a validé restent dans le dossier. La demande de documents liste les pièces du ménage : pièce d’identité, dernier avis d’imposition du foyer, justificatif de propriété, factures d’énergie des douze derniers mois si le ménage les a. Il dépose chaque pièce sur sa ligne, depuis son téléphone ou son ordinateur, et vous voyez ce qui manque. Vous fixez l’échéance : le modèle propose quinze jours, Kolinea la rappelle à votre client.

Quand le rapport d’audit propose plusieurs scénarios de travaux, le ménage choisit celui qu’il retient. Il dépose ensuite les devis des entreprises, lot par lot : isolation, chauffage ou ventilation, avec les attestations RGE des entreprises, en vingt et un jours par défaut. Avant le dépôt de la demande, une liste de choses à cocher l’invite à créer son compte, relire le récapitulatif des travaux et vérifier le nom et l’adresse sur chaque devis.

Ce que vous gardez en main

Les publications du modèle attendent votre équipe, visibles d’elle seule. Vous gardez ou écartez chacune, vous ajustez les échéances et les pièces, puis vous publiez quand le moment vient. Rien ne part chez le ménage tant que vous n’avez pas publié.