Expert-comptable : un modèle par mission
Modèles de dossier
Chaque clôture annuelle, prête d'avance
Le modèle « Clôture annuelle » prépare les pièces de clôture, l’inventaire du stock et la validation des comptes annuels, avec leurs échéances.
- Demandes prévues, dans l'ordre
- Des échéances calées sur chaque dossier
- Vos propres modèles, partagés avec votre cabinet (Premium)
Remplace : Copier-coller d'un ancien dossier · Checklist papier
Vous écrivez vos demandes une fois pour tous vos clients
Une mission, la même chaque année
Une clôture annuelle ne change pas de forme d'un exercice à l'autre. Les mêmes pièces à réunir, l'inventaire du stock, puis la validation des comptes avant leur dépôt. Seuls les chiffres, les dates et parfois le client changent.
Pourtant le dossier de l'exercice N+1 naît souvent d'une copie de celui de N. On ouvre l'ancien, on recopie, on corrige les dates, et la pièce oubliée se glisse là, sur le dossier qu'un collaborateur a monté un jeudi soir. La mission est récurrente, la préparation repart de zéro.
Un modèle par type de mission
Un modèle de dossier enregistre la mission une fois, dans l'ordre où elle se déroule. Le catalogue en porte deux pour un cabinet, un par type de mission :
- Nouveau client : un message de bienvenue, les pièces d'ouverture (pièce d'identité du dirigeant, extrait Kbis de moins de trois mois, statuts à jour, RIB) et un questionnaire de découverte.
- Clôture annuelle : les pièces de clôture, l'inventaire du stock au 31 décembre avec sa checklist, puis la validation des comptes annuels en bon pour accord.
À la création d'un dossier, vous désignez le modèle et chaque étape se déplie avec son texte et son échéance. Les échéances sont comptées à partir du jour où vous appliquez le modèle : aucune date de l'exercice précédent ne reste dans une demande envoyée au client.
Ce qui se rejoue à chaque exercice
Le modèle « Clôture annuelle » donne quinze jours aux pièces et à l'inventaire, sept jours à la validation des comptes. Vous ouvrez le dossier de chaque client à partir du même modèle, et l'exercice suivant repart du même modèle, pas du dossier précédent.
Le client, lui, ne voit pas le modèle. Il reçoit des demandes claires, au moment prévu, et la préparation reste de votre côté. Un modèle se partage aussi : un collaborateur qui ouvre sa première clôture ouvre exactement vos étapes, sans demander comment on fait ici.
Les adapter à votre cabinet
Sur le plan Gratuit, les modèles importés du catalogue sont figés : vous les utilisez tels quels. Avec Premium, vous les modifiez, ajoutez une étape propre à votre mission (un rendez-vous de présentation du bilan, par exemple) ou créez un modèle pour une autre mission, puis il resservira sur tous vos dossiers.
La demande de documents elle-même, ligne par ligne, avec son refus motivé, a sa propre page : demandes de documents pour l’expert-comptable. Ici, il s'agit de la mission entière et de ce qui la rend reproductible.
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