Vos dossiers Kolinea dans ChatGPT
Ce que vous faites depuis ChatGPT
Demander ce qui vous attend aujourd’hui : les dossiers où une action est attendue, et ce qui arrive dans les 14 prochains jours
Faire le point d’un dossier : ce qui est décidé, ce qui attend et les prochaines échéances
Préparer une demande, une demande de documents, une décision à choix ou une checklist, qui attend dans les publications prévues du dossier
Préparer les relances de ce qui est en retard, sans en envoyer aucune
Savoir quels jalons sont menacés et quoi faire en priorité
Écrire une note interne, ajouter au dossier un contact de votre annuaire, ouvrir ou dupliquer un dossier
Brancher ChatGPT, étape par étape
Dans Kolinea, ouvrez vos paramètres, page « Assistant IA », choisissez ChatGPT et copiez l’adresse du serveur.
Dans ChatGPT, ouvrez Paramètres → Connecteurs, activez le mode développeur, puis créez un connecteur avec cette adresse.
Connectez-vous à Kolinea quand ChatGPT vous le propose, puis cliquez sur « Autoriser ».
Parlez de vos dossiers à ChatGPT avec vos mots
Vous demandez peut-être déjà à ChatGPT de reformuler un message ou de ranger une liste. Branché sur Kolinea, il répond à partir de vos dossiers : « Fais le point du dossier Durand », « Prépare une demande de documents pour les Durand : RIB et avis d’imposition pour vendredi », « Relance ce qui est en retard ».
Il lit ce que vous lisez dans Kolinea, ni plus, ni moins : les fils de vos dossiers, notes internes de votre équipe comprises, leurs documents et leurs intervenants, votre annuaire, vos modèles, et ce qui vous attend dossier par dossier. Il agit dans l’espace que vous lui indiquez et ne voit aucun dossier où vous n’intervenez pas. Quand vous lui demandez quoi faire en priorité, il s’appuie sur Pilotage : les jalons menacés d’abord, puis vos actions dans l’ordre, une ligne chacune.
Rien ne part chez un client sans vous
Ce que ChatGPT prépare pour un client attend dans les publications prévues du dossier, marqué comme préparé par votre assistant. Il vous donne le lien de la publication, qui l’ouvre prête à relire : vous la corrigez si besoin, vous la publiez depuis Kolinea, ou vous l’écartez. Tant qu’elle n’est pas publiée, le client ne sait pas qu’elle existe.
Les actions qui restent dans l’équipe, il les fait tout de suite : une note interne, un intervenant ajouté sans être prévenu, un dossier ouvert ou dupliqué.
Vos droits, et pas davantage
La connexion donne à ChatGPT ce que vous pouvez faire dans Kolinea, rien de plus. Le journal d’audit garde chacune de ses actions sous votre nom, suivi de « via son assistant ». Vous révoquez la connexion à tout moment depuis la page « Assistant IA ».
Kolinea n’exécute aucune IA : le contenu que ChatGPT lit ne va que chez OpenAI, le fournisseur que vous avez choisi. Pour tout ce que l’assistant lit, prépare et refuse de faire, voyez la page Assistant IA.
Ce que l’intégration ne fait pas
ChatGPT ne publie rien chez vos intervenants, ne relance personne, n’invite personne et n’envoie aucun e-mail : un membre de l’équipe publie depuis Kolinea.
Il ne dépose pas de document, ne crée pas de contact dans votre annuaire, et ne supprime, ne clôture ni ne rouvre aucun dossier.
Le mode développeur, qui permet d’ajouter un connecteur, dépend de votre offre ChatGPT.
L’Assistant IA fait partie du plan Premium : sur le plan Gratuit, Kolinea refuse la connexion, sans rien supprimer.
Une connexion inutilisée pendant 90 jours s’éteint, et aucune ne dure plus de 180 jours : vous connectez alors ChatGPT de nouveau.
Les fonctionnalités en jeu
Vos questions avant de brancher
Une autre question ? Contactez-nous
Il faut une offre qui donne accès au mode développeur de ChatGPT, que Kolinea ne gère pas. Côté Kolinea, l’Assistant IA fait partie du plan Premium, et chaque nouvel espace reçoit 2 mois de Premium offerts, sans carte bancaire.
Non : vous vous connectez à Kolinea et vous cliquez sur « Autoriser ». Une clé personnelle reste possible, depuis la même page, pour un assistant qui ne sait pas se connecter.
Non. Il prépare des publications, et seul un membre de l’équipe les publie depuis Kolinea.
OpenAI, qui fournit ChatGPT, selon ses conditions et sous votre responsabilité. Kolinea n’exécute aucun modèle d’intelligence artificielle et n’a aucun sous-traitant d’IA.
Depuis vos paramètres, page « Assistant IA » : vous révoquez la connexion, et ChatGPT perd son accès immédiatement.
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