Branchez votre assistant IA sur vos dossiers : il lit, il prépare, vous publiez
Assistant IA
Votre assistant prépare, vous publiez
Branchez votre propre assistant sur Kolinea. Il lit vos dossiers comme vous les lisez et prépare vos demandes : elles attendent dans les publications prévues du dossier, et rien n’atteint un client tant que vous ne publiez pas.
- Connexion en trois gestes, sans clé à copier
- Chaque publication préparée porte la mention de l’assistant
- Connexion révocable à tout moment (Premium)
Remplace : Recopier vos dossiers dans un assistant · Recopier sa réponse dans Kolinea
Rien ne part chez un client tant que vous n’avez pas publié
Parlez de vos dossiers à votre assistant, sans rien recopier
Vous demandez déjà à un assistant de reformuler un message ou de ranger une liste. Pour lui parler de vos dossiers, il faut aujourd’hui lui recopier ce qu’ils contiennent, puis recopier sa réponse dans Kolinea.
L’Assistant IA supprime ce va-et-vient : vous branchez votre assistant sur votre compte, il lit vos dossiers et prépare vos publications, puis vous publiez depuis Kolinea.
Comment le brancher
Le branchement tient en trois gestes, et aucune clé n’est à recopier.
- Collez l’adresse. Vous collez l’adresse du serveur Kolinea dans votre assistant.
- Connectez-vous. Vous vous connectez à Kolinea.
- Autorisez. Vous cliquez sur « Autoriser » sur la page « Autoriser Claude à accéder à Kolinea ? ».
La connexion apparaît dans vos paramètres, page « Assistant IA ». Pour un assistant qui ne sait pas se connecter, une clé personnelle créée à la main reste possible depuis la même page.
Les assistants que vous pouvez brancher
Vous gardez l’assistant que vous utilisez déjà.
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Claude
Dans claude.ai et Claude Desktop, par un connecteur personnalisé.
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ChatGPT
Par un connecteur en mode développeur, selon votre offre ChatGPT.
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Claude Code
Vous collez l’adresse du serveur, comme dans les autres.
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Cursor et VS Code
Un bouton d’installation en un clic vous attend sur la page « Assistant IA » de vos paramètres.
Ce que vous pouvez lui demander
Vous lui parlez avec vos mots, il répond à partir de vos dossiers.
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« Qu’est-ce qui m’attend aujourd’hui ? »
Il liste les dossiers où une action est attendue, avec ce qui arrive dans les 14 prochains jours.
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« Fais le point du dossier Durand »
Il relit le fil et dit ce qui est décidé, ce qui attend et les prochaines échéances.
-
« Prépare une demande de documents pour les Durand : RIB et avis d’imposition pour vendredi »
La demande apparaît dans les publications prévues du dossier, prête à relire.
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« Relance ce qui est en retard »
Il prépare les relances, il n’en envoie aucune.
Kolinea propose aussi trois consignes toutes prêtes : « Préparer ma journée », « Relancer les retards » et « Faire le point d’un dossier ».
Ce que l’assistant lit
Il lit exactement ce que vous lisez, ni plus, ni moins.
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Vos dossiers
Leurs fils, notes internes de votre équipe comprises, leurs documents et leurs intervenants.
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Votre annuaire et vos modèles
Vos contacts et vos modèles de dossier.
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Ce qui vous attend
« Où agir », et « À venir » pour les 14 prochains jours.
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Votre périmètre
Il agit dans l’espace où vous vous trouvez au moment de la demande, et ne voit aucun dossier où vous n’intervenez pas.
Ce qu’il prépare
L’assistant prépare des publications que vous relisez.
-
Des publications variées
Une demande, une demande de documents, une proposition de rendez-vous, une décision à choix, une checklist, un jalon…
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Dans les publications prévues
Chacune attend dans le dossier, marquée « Préparée par l’assistant de Claire » (avec votre prénom).
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À vous de trancher
Vous la corrigez si besoin, puis vous la publiez depuis Kolinea, ou vous l’écartez.
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Un dossier vide
Il peut aussi en ouvrir un. Personne n’en est prévenu et aucun client n’y est ajouté.
Rien ne part sans vous
L’assistant ne publie rien, ne répond à personne, ne relance personne et n’envoie aucun e-mail. Tant qu’un membre de l’équipe n’a pas publié une publication préparée, le client ne sait pas qu’elle existe.
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Tout est tracé
Le journal d’audit garde ce que l’assistant a fait, sous la forme « Claire Martin (via son assistant) ».
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Révocable à tout moment
Depuis vos paramètres, page « Assistant IA ». L’assistant perd son accès immédiatement.
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Vos droits, pas davantage
La connexion donne à l’assistant ce que vous pouvez faire dans Kolinea.
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Des limites nettes
Il ne dépose pas de document, ne supprime aucun dossier, ne change pas de plan et ne gère pas votre équipe.
Vos données et votre assistant
Kolinea n’exécute aucun modèle d’intelligence artificielle et n’a aucun sous-traitant d’IA. Quand vous branchez votre assistant, le contenu des dossiers qu’il lit n’atteint que le fournisseur de l’assistant que vous avez choisi, selon ses conditions et sous votre responsabilité. Choisissez-le comme vous choisiriez n’importe quel outil à qui vous confiez les échanges de vos clients.
Kolinea n’ajoute aucune IA de son côté : ni résumé ni extraction automatique de pièces. La page Sécurité et la politique de confidentialité le disent aussi.
Inclus dans Premium
L’Assistant IA fait partie du plan Premium. Chaque nouvel espace reçoit 2 mois de Premium offerts, sans carte bancaire, puis le plan Gratuit.
Sur le plan Gratuit, la page « Assistant IA » dit ce que le plan apporte. Après un retour au plan Gratuit, rien n’est supprimé : la connexion ou la clé reste en place, mais Kolinea la refuse tant que le plan Premium n’est pas actif, et les publications déjà préparées restent dans le dossier.
Questions fréquentes
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Mon assistant peut-il écrire à un client ?
Non. Il prépare des publications, et seul un membre de l’équipe les publie depuis Kolinea.
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Faut-il créer une clé ?
Non, vous vous connectez et vous cliquez sur « Autoriser ». Une clé personnelle reste possible pour un assistant qui ne sait pas se connecter.
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Qui voit le contenu de mes dossiers ?
Le fournisseur de l’assistant que vous avez choisi, selon ses conditions. Kolinea n’a aucun sous-traitant d’IA.
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Comment couper l’accès ?
Depuis vos paramètres, page « Assistant IA » : l’assistant perd son accès immédiatement.
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Qu’arrive-t-il si je repasse au plan Gratuit ?
Rien n’est supprimé, mais Kolinea refuse la connexion tant que Premium n’est pas actif.
À lire aussi
- Modèles de dossier, pour les publications que le dossier prévoit déjà
- Vue « en attente », pour ce qui attend dans un dossier
- API et intégrations, pour relier Kolinea à d’autres outils
Les autres fonctionnalités
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