Les dates de vos dossiers dans Apple Calendrier
Ce que vous faites depuis Apple Calendrier
Voir les rendez-vous confirmés de vos dossiers, avec leur lieu quand il a été partagé
Voir les échéances de vos demandes et les jalons de vos dossiers
Garder, si vous le cochez, les créneaux encore proposés à un client, marqués ⏳, pour ne pas donner deux fois la même heure
Choisir un calendrier pour tous vos dossiers, ou un calendrier par dossier
Retrouver chaque nouveau dossier dans le calendrier commun, tous espaces confondus
Brancher Apple Calendrier, étape par étape
Depuis un dossier ou les paramètres de votre compte, sur votre iPhone ou votre Mac, cliquez sur Apple Calendrier.
L’app Calendrier s’ouvre et vous demande de confirmer l’abonnement.
Dans Kolinea, gardez les dates à afficher : rendez-vous confirmés, échéances des demandes, jalons.
Vos dossiers dans le calendrier de votre iPhone
Entre deux rendez-vous, on consulte le calendrier de son téléphone. Encore faut-il que les dates des dossiers y soient : recopier chaque rendez-vous et chaque pièce attendue prend du temps, et une date reportée de travers ne se voit pas.
Avec Apple Calendrier branché, Kolinea tient l’abonnement à jour : une date qui bouge dans un dossier bouge dans Calendrier, sans rien réimporter. Le lieu partagé dans le dossier s’affiche avec le rendez-vous. Dans les réglages de la synchronisation, vous ne gardez que les dates qui vous servent : un agenda saturé est un agenda qu’on cesse de lire.
Un calendrier pour tout, ou un par dossier
Depuis un dossier, Kolinea vous propose d’office « 1 calendrier pour tous mes dossiers » : chaque nouveau dossier s’y ajoute, y compris ceux d’autres espaces où vous intervenez. Vous pouvez préférer « 1 calendrier par dossier », pour n’afficher que celui qui vous occupe.
Si vous le cochez, l’abonnement reprend aussi les créneaux de vos propositions de rendez-vous encore sans réponse, marqués ⏳. Dès que votre client a choisi, le rendez-vous reste et les autres créneaux s’en vont.
En situation
- Immobilier. Les visites et les rendez-vous de signature de tous vos dossiers s’affichent au même endroit, avec leur lieu.
- Cabinets d’avocats et d’experts-comptables. Chaque dossier a son calendrier : l’échéance d’une pièce attendue et le rendez-vous de conciliation apparaissent côte à côte, dans l’agenda que l’équipe consulte déjà.
Pour toute l’équipe et pour vos clients
Chaque personne d’un dossier synchronise ses propres dates, client compris, et ne reçoit que ce qu’elle lit elle-même : une publication confidentielle qu’elle ne lit pas n’apparaît pas dans son calendrier, et un accès retiré coupe les dates.
Avec Premium, un propriétaire ou un administrateur peut aussi créer une adresse pour l’espace entier, avec les rendez-vous confirmés de tous les dossiers. Pour tout le fonctionnement, voyez la page Agenda par abonnement.
Ce que l’intégration ne fait pas
C’est de la lecture seule : Calendrier reçoit les dates de Kolinea, et Kolinea n’écrit pas dans votre calendrier ni ne lit vos disponibilités.
Calendrier relit l’abonnement à son propre rythme : c’est lui, pas Kolinea, qui décide quand un changement apparaît.
Les créneaux ⏳ sont un rappel : ils ne bloquent pas vos disponibilités pour quelqu’un qui cherche un créneau libre.
Un dossier clos garde ses jalons et ses rendez-vous, mais plus ses échéances, et l’historique remonte à six mois.
Quiconque détient l’adresse du calendrier lit ces dates : gardez-la pour vous, ou changez-la.
Les fonctionnalités en jeu
Vos questions avant de brancher
Une autre question ? Contactez-nous
Non. Calendrier s’abonne à une adresse secrète au format iCalendar, que Kolinea tient à jour. Kolinea ne se connecte pas à votre compte Apple.
Kolinea guette la première lecture de Calendrier, qui arrive en général quelques secondes après votre confirmation, puis affiche « Synchronisé » avec l’heure de la dernière lecture.
Oui. Toute personne d’un dossier, client compris, peut synchroniser les dates de ce dossier depuis le dossier lui-même. Chacun ne reçoit que ce qu’il lit lui-même.
Supprimez-la dans Kolinea : Calendrier ne reçoit plus rien. Supprimez aussi l’abonnement dans Calendrier pour effacer les dates déjà reçues.
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