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Conseil
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Quelles pièces demander pour un compromis de vente
Les pièces que l'agent immobilier réunit le plus souvent côté vendeur et côté acquéreur avant le compromis, et comment les collecter sans courir après
Conseil
5 min de lecture
Les pièces à réunir pour ouvrir un dossier client en gestion de patrimoine
Document d'entrée en relation, lettre de mission, questionnaire, pièces d'identification et patrimoniales : une liste de travail et une façon de la collecter
Conseil
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Secret professionnel : partager des documents avec un client sans les exposer
Les habitudes qui limitent les fuites quand un cabinet d'avocat échange des pièces avec ses clients : canal, accès, tiers, traçabilité
Conseil
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Relancer un client qui n'envoie pas ses pièces
Une méthode simple pour obtenir les pièces d'un client sans y passer vos soirées : liste précise, échéance, relances espacées, refus motivé