Le choix de votre client, daté dans le dossier
Décisions à choix
Le choix du client, daté et gardé dans le dossier
Proposez deux à six options, à choix unique ou multiple. Votre client choisit ; la réponse est datée et reste dans le dossier.
- Choix unique ou multiple
- Ouvert à vous comme à votre client
- Réponse datée, visible des deux parties
Remplace : Un « on préfère le B » perdu dans un e-mail · Un appel non noté
Plus de décision retrouvée trois semaines trop tard
Une décision posée comme une question
Au lieu de laisser une préférence se perdre dans une conversation, vous posez la décision dans le dossier. Elle porte ses options, son destinataire et sa réponse datée, et cette réponse reste attachée à la question qui l’a provoquée.
Une question, de deux à six options
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La question
Vous la posez en une phrase, avec de deux à six options. Chaque option est un libellé, le plus précis possible : « Carreaux de ciment » vaut mieux que « Option 3 ».
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Un choix, ou plusieurs
Vous décidez si une seule option peut être retenue, ou si l’on peut en cocher plusieurs (les prestations retenues, les lots à chiffrer). Votre client ne peut pas se tromper de forme.
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Le destinataire
Une personne nommée, ou l’autre partie du dossier. Une seule personne suffit à trancher : la première réponse fait passer la demande de « à trancher » à « tranchée » pour tous.
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La réponse
Votre client coche, ajoute un commentaire s’il le souhaite, puis confirme. Le choix est définitif ; pour changer d’avis, vous posez une nouvelle décision.
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La trace
La réponse porte la date et le nom de la personne, reste attachée à la question posée et se relit dans le dossier des mois plus tard.
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L’échéance
Facultative, elle déclenche les rappels automatiques.
La demande va dans les deux sens : un client peut lui aussi faire choisir son professionnel.
En situation
Choix de finitions et d’options (bâtiment). Un carrelage commandé d’après un message ambigu se rattrape mal. Le catalogue de modèles propose, pour une salle de bain, un « Choix des finitions » (grès cérame effet béton, faïence blanche mate ou carreaux de ciment) et, pour une maison individuelle, un « Choix de la façade » (enduit gratté blanc cassé, enduit taloché gris clair ou bardage bois en partie haute). Une question par choix, une réponse par choix : au moment de commander, vous relisez la décision, pas un fil.
Immobilier, courtage, patrimoine. « Réponse à une offre » (accepter, faire une contre-proposition ou refuser) pour un vendeur, ou « Choix du prêt » (vingt ans avec une mensualité plus élevée, ou vingt-cinq ans avec une mensualité plus basse) pour un emprunteur. Dans les deux cas, la réponse est datée et nominative.
Ce que ça ne fait pas
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Il n’y a pas de vote.
La première personne qui répond tranche ; une décision à plusieurs voix n’est pas gérée.
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Les options sont du texte.
Pour montrer une teinte, une façade ou un plan, joignez l’image à la même publication, comme document.
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Rien ne se corrige après coup.
Une réponse donnée ne se modifie pas ; il faut une nouvelle décision.
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Ce n’est pas un accord sur un document.
Pour faire valider un devis ou un avenant avec un oui ou un non, c’est le bon pour accord.
À lire aussi
La méthode (ce qu’une trace de décision doit contenir pour tenir le jour où on la conteste) est dans l’article garder la trace d’une décision client. Sur un chantier, voyez aussi suivre un chantier avec son client sans WhatsApp et la page artisans et entreprises de rénovation.
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