Les informations propres à chaque dossier, et l’historique de leurs changements

Chaque champ a un libellé et un type, choisi une fois pour toutes. Il en existe huit :

Des groupes pour tout l’espace. Un groupe de champs réunit ceux que certains dossiers demandent toujours, dans l’ordre où ils s’affichent, 30 au plus. Les propriétaires et administrateurs de l’espace l’écrivent une fois, sur la page Modèles, onglet « Champs personnalisés ». Tout membre peut ensuite le donner à un dossier, ou à un modèle de dossier : les dossiers créés depuis ce modèle reçoivent ses groupes.

Un lien vivant. Le dossier pointe vers son groupe, il n’en garde pas une copie. Un champ ajouté, renommé ou retiré dans le groupe l’est aussitôt dans tous les dossiers qui l’utilisent. Retirer un champ que des dossiers ont rempli demande confirmation, en disant combien de dossiers sont touchés : valeurs et historique partent avec lui.

Des champs propres au dossier. Le responsable du dossier, ou un superviseur, peut aussi ajouter des champs à ce seul dossier, à côté de ses groupes : 30 au plus. Retirer un groupe d’un dossier garde ses valeurs, masquées : rajouter le groupe les fait revenir.

Remplir sur place. Toute l’équipe du dossier renseigne les valeurs dans « Informations », tant que le dossier est ouvert : un clic sur la valeur, Entrée pour enregistrer, Échap pour renoncer.

L’historique, champ par champ. Chaque modification laisse une ligne : l’ancienne valeur, la nouvelle, l’auteur, la date. Rien n’est réécrit, et une sauvegarde qui ne change rien n’en laisse aucune. L’équipe relit cet historique depuis le dossier, même une fois clos.

Ce que voient les intervenants. Chaque champ porte son propre réglage : réservé à l’équipe (par défaut) ou visible des intervenants. Un intervenant ne lit que les champs qui lui sont montrés, et seulement ceux qui sont remplis. L’historique reste du côté de l’équipe.

Immobilier. Un acquéreur cherche : surface en nombre avec son unité, budget en montant, type de bien en choix unique. Quand le budget change, l’historique garde l’ancien montant, l’auteur et la date.

Bâtiment et rénovation. Chaque chantier a son adresse en texte court et sa date de début en date. Les entreprises lisent ces deux champs s’ils leur sont montrés ; un champ réservé à l’équipe leur reste invisible.

Créer ou modifier un groupe, ou un champ propre à un dossier, demande le plan Premium. Sur le plan Gratuit, l’onglet et la fiche « Champs du dossier » l’indiquent par un bandeau, sans bouton de création.

Après un passage au plan Gratuit, rien n’est supprimé. Les groupes déjà écrits restent lisibles, se remplissent, se donnent à un dossier et se suppriment, mais leur définition ne change plus. Les champs propres à un dossier restent remplissables, et leur liste ne change plus.

Sur un dossier qu’un client a ouvert pour son professionnel, tant qu’il n’est pas pris en charge, c’est le plan de l’espace du client qui décide ; ensuite, celui du professionnel.

Les champs personnalisés sont aussi une option des dossiers : on la désactive pour tout l’espace, dans ses paramètres, ou pour un seul dossier, dans sa fiche « Modifier ». Désactivée, rien ne s’affiche, mais les valeurs sont gardées.

• Pas de champ obligatoire : un champ reste vide tant que personne ne le remplit.
• Le type d’un champ enregistré ne change plus.
• Les montants sont en euros, pas dans une autre devise.
• On ne filtre ni ne trie la liste des dossiers par valeur de champ.
• Les valeurs ne se glissent pas dans les modèles de publication.

• Modèles de dossier, pour donner un groupe de champs à chaque nouveau dossier
• Intervenants et équipe, pour ce que chacun voit du dossier
• Clôture et archive, pour relire l’historique d’un dossier clos