Chaque intervenant a l’accès que vous lui donnez, complet ou limité

Un dossier naît avec un responsable, unique et transférable, qui fait ensuite entrer qui il veut. Il y a deux sortes de personnes.

• L’équipe : les membres de votre espace, ajoutés au dossier. Ils lisent tout, notes internes comprises.
• Les intervenants : toute personne sans place dans votre espace, qu’il s’agisse du client, d’un artisan, d’un architecte, du notaire ou de la banque. Chacun reçoit son propre lien et n’a pas de compte à créer.

Chaque intervenant a une fonction libre (« Conducteur de travaux », « Co-acquéreur ») et un accès, choisi à l’ajout :

• Accès complet (par défaut) : tout ce qui a été montré aux intervenants, y compris avant son arrivée. Une publication confidentielle reste réservée à l’équipe et aux personnes qu’elle nomme.
• Accès limité : seulement ce qui le nomme ou le mentionne, ce qu’il a écrit lui-même, et les jalons.

Le responsable ou un administrateur change cet accès depuis la liste des intervenants, après une confirmation qui explique la conséquence. Passé en accès limité, le reste disparaît de son fil et de ses documents.

Côté équipe, chaque membre règle, dossier par dossier, ce qu’il reçoit par e-mail : tout le dossier, ce qui le concerne, ou rien. Le responsable et les administrateurs peuvent aussi relire le journal d’accès du dossier, qui dit qui l’a ouvert et quelle pièce a été consultée.

Bâtiment et rénovation. Chaque entreprise est ajoutée avec un accès limité : le plombier lit sa question et la réponse, pas le devis de l’électricien. Les pièces de financement du maître d’ouvrage se publient en confidentiel, en le nommant : les entreprises ne les lisent pas.

Cabinets. Les membres de l’équipe partagent les dossiers : chacun accède à ceux où il ou elle intervient, les propriétaires et administrateurs les lisent tous, et le responsable d’un dossier change en un geste, par exemple quand la personne en charge part en congé ou quitte le cabinet. Le client ne voit pas de changement : il garde le même lien et le même fil.

• Deux niveaux d’accès seulement, choisis personne par personne : pas de droits sur mesure par rôle.
• Le responsable a toujours l’accès complet, et c’est lui, ou un administrateur, qui gère les personnes du dossier, tant qu’il est ouvert.
• Une personne retirée perd l’accès, mais reste nommée dans le fil.
• Le plan Gratuit compte 2 membres d’équipe, le plan Premium 20 ; les intervenants, eux, ne comptent pas dans cette limite.

• Accès client, pour le lien de chaque intervenant
• Confidentialité des pièces, pour ce qui n’est montré qu’aux personnes nommées
• Le fil du dossier, où tout cela se publie
• Maître d’œuvre : coordonner les entreprises d’un chantier