Modèle de dossier « Mandat de recherche » : des pièces de l’acquéreur à l’offre d’achat

Quand l’utiliser

Vous venez de signer un mandat de recherche et l’acquéreur attend de savoir ce qu’il doit vous remettre. Ce modèle ouvre le dossier de la recherche avec ce qui revient à chaque mandat : les pièces pour lancer la recherche, le choix des biens à visiter, la préparation des visites et l’offre d’achat à faire valider.

Ce que le dossier prépare

La demande de documents liste les pièces à déposer : une pièce d’identité de chaque acquéreur, un justificatif de domicile de moins de trois mois et l’accord de principe de la banque, ou une attestation de capacité d’emprunt avec le montant envisagé. L’acquéreur dépose chaque pièce sur sa ligne, depuis son téléphone ou son ordinateur, et vous voyez ce qui manque. Vous fixez l’échéance : le modèle propose sept jours, Kolinea la rappelle à votre client.

Quand vous avez retenu des biens, vous les présentez dans une décision : l’acquéreur coche ceux qu’il veut visiter, en deux jours par défaut. Avant les visites, il reçoit une liste de choses à faire, à cocher en trois jours : apporter l’accord de principe de la banque, lister ses questions sur la copropriété, prévoir un mètre ruban. Enfin, vous joignez l’offre d’achat que vous proposez de transmettre et l’acquéreur relit le montant et les conditions avant de donner son accord. La date et le nom de qui a validé restent dans le dossier.

Ce que vous gardez en main

Les publications du modèle attendent votre équipe, visibles d’elle seule. Vous gardez ou écartez chacune, vous ajustez les échéances et les pièces, puis vous publiez quand le moment vient. Rien ne part chez l’acquéreur tant que vous n’avez pas publié.