Ouvrez votre premier dossier avant de créer un compte
Commencer par le dossier, pas par le formulaire d’inscription
Un nouvel outil demande d’abord un compte, un espace, des réglages, et c’est seulement ensuite qu’on voit à quoi il sert. Beaucoup s’arrêtent avant. Ici, l’ordre est inversé : on part du dossier que l’on a vraiment à ouvrir, et le compte vient après.
Comment ça se passe
« Ouvrir mon premier dossier » ouvre une fenêtre, avec une question par écran :
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Votre métier
Pour parler dans ses mots. Cette question est sautée quand le site le sait déjà, et vous pouvez toujours en changer. « Autre métier » existe aussi.
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Le nom du dossier
Comme vous le nommez d’habitude : client, référence, lieu. Un exemple propre à votre métier vous guide, et vous pourrez modifier le nom ensuite. À côté, une scène montre ce dossier quelques jours plus tard : client invité, documents reçus, relance partie toute seule, rendez-vous confirmé.
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Votre espace
Votre adresse suffit, sans mot de passe et sans carte bancaire. L’essai de Premium démarre avec l’espace, puis le plan Gratuit prend le relais, sans limite de durée.
Si vous êtes déjà connecté, cette dernière étape disparaît : le dossier s’ouvre directement.
Ce qui est gardé, et ce qui ne l’est pas encore
Avant l’inscription, rien n’est enregistré. Le brouillon (le métier et le nom du dossier) voyage chiffré dans le lien où votre inscription aboutit, et reste valable 2 heures. Passé ce délai, un message vous ramène au formulaire : il ne vous faut qu’une minute pour le reprendre.
À l’arrivée, Kolinea crée votre espace si vous n’en avez pas, puis ouvre le dossier au nom que vous avez donné. Le modèle de dossier de votre métier est importé dans l’espace, sans l’annoncer : ses publications attendent dans le composeur, chacune à préparer ou à retirer d’un clic. Rien ne part avant que vous publiiez. Voir les modèles de dossier. Avec « Autre métier », le dossier s’ouvre sans modèle.
Ensuite, vous ajoutez vos interlocuteurs client (nom et adresse e-mail), vous complétez les informations et les options depuis le dossier.
Un même brouillon n’ouvre qu’un seul dossier : recharger la page, cliquer deux fois sur le lien ou le rouvrir ramène au dossier déjà créé.
En situation
Avocats. Vous préparez « Succession Lefèvre » entre deux rendez-vous. Vous nommez le dossier, vous saisissez votre adresse, et vous retrouvez le dossier dans votre espace, avec les publications du modèle de votre métier qui attendent d’être préparées.
Construction de maisons. « Maison Durand » s’ouvre depuis la page de votre métier. Vous ajoutez le couple comme interlocuteurs : ils répondent par un lien, sans compte (voir l’accès client sans compte).
Ce que ça ne fait pas
La scène montre des moments vrais pour n’importe quel dossier du métier : elle ne promet pas le contenu du vôtre. Ce que contiendra votre dossier dépend de vous et du modèle.
Le lien signé est fait pour la personne qui a rédigé le brouillon. Si quelqu’un d’autre l’ouvre, une page demande d’abord de confirmer l’ouverture du dossier : ce n’est qu’après cette confirmation qu’il est créé dans l’espace. Aucune confirmation n’est demandée dans le navigateur qui a écrit le brouillon, ni pour un compte né de cette inscription et qui n’a encore aucun dossier.
Si votre formule ne permet plus d’ouvrir de dossier, rien n’est créé : un message le dit, avec le nom du dossier concerné.
Ce n’est pas le dossier d’essai : l’essai est une copie jetable, ouverte sans compte, dont rien n’est repris. Ici, le dossier est le vôtre et dure. Voir le dossier d’essai.
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