Un point d’étape prêt à relire, depuis le point du dossier
Écrire où en est le dossier prend du temps
Le client veut savoir où en est son dossier, ce qu’on attend de lui et ce qui se prépare. Pour le dire, il faut rouvrir le dossier, relire les jalons, retrouver les demandes ouvertes, puis tout rédiger à la main.
Un brouillon depuis le point du dossier
Dans le tiroir « Point du dossier », le bouton « Préparer un point d’étape » ouvre le composeur avec un brouillon déjà écrit :
-
Où en est le dossier
Le dernier jalon atteint, avec sa date, et le prochain, avec la sienne.
-
Ce que nous attendons de vous
Les demandes ouvertes qui attendent les intervenants, avec leur échéance et le nom de la personne concernée.
-
Ce que nous préparons
Les points ouverts de votre côté.
-
Décidé récemment
Les décisions et les bons pour accord des trente derniers jours.
Chaque demande citée porte un lien vers sa carte d’origine, dans sa publication. Le lecteur y répond sur place : rien n’est recopié, et la réponse reste là où elle sera suivie.
Relu et publié par un membre de l’équipe
Le brouillon est destiné à l’équipe et aux contacts du dossier. Il ne dit que ce que les contacts peuvent lire : jamais une demande adressée à un seul contact, une publication confidentielle ni une note interne.
Il n’est pas envoyé seul. Il s’ouvre dans le composeur : vous le relisez, vous changez ce que vous voulez, et il ne part que lorsqu’un membre de l’équipe le publie. Une fois publié, c’est une publication comme les autres : le client la lit dans le dossier.
En situation
Un dossier qui avance, un client qui demande où on en est. Vous ouvrez le point du dossier, vous préparez le point d’étape, vous vérifiez les dates, vous retirez un paragraphe et vous publiez. Le client voit le jalon atteint, le suivant, et ce qu’on attend de lui, avec un lien vers chaque demande.
Ce que ça ne fait pas
-
Il ne se publie pas seul.
Rien ne part sans qu’un membre de l’équipe l’ait relu et publié.
-
Il est réservé à l’équipe.
Seuls les membres voient le point du dossier et son bouton.
-
Il ne s’écrit pas à l’avance.
Le brouillon reflète le dossier au moment où vous le préparez.
-
Pas de forfait à part
Le point d’étape est inclus dans tous les forfaits.
Les autres fonctionnalités
Votre prochain dossier, sans rien perdre en route
Pas le bon moment ?
Recevez le lien par e-mail et reprenez plus tard, depuis votre ordinateur.
Un seul e-mail, et votre adresse n’est pas conservée.