Le dossier de prêt partagé, où rien ne se perd
Votre professionnel vous demande des documents ? Ouvrez-lui le dossier, gratuitement
Tout le dossier dans un seul fil
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Avant : Les pièces arrivent par e-mail, par SMS et par des liens qui expirent, et personne ne sait ce qui manque encore
Une ligne par pièce attendue, un dépôt depuis un simple lien, et des rappels qui partent seuls
Voir comment -
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Kolinea règle aussi
Votre premier dossier,
de l’ouverture à la première demande
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Partez du modèle de votre métier : les demandes habituelles sont déjà rédigées, à garder ou à retirer d’un clic.
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Il reçoit un lien par e-mail et voit aussitôt ce que vous attendez de lui.
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Rédigez la demande avec son échéance et publiez-la : votre client en est prévenu par e-mail, et vous suivez sa réponse dans le dossier.
Chaque demande dit à votre client quoi faire, et pour quand
Rédiger une demande
Votre message devient une liste point par point
Vous écrivez comme d'habitude. Sauf qu'à l'arrivée, votre client ne reçoit pas un long message : il reçoit une liste claire, point par point, avec une échéance. Et vous voyez ce qui est fait et ce qui manque.
- Aussi simple qu'écrire un e-mail
- Chaque point suivi jusqu'à sa réponse
- Vos messages habituels prêts en modèles
Votre client sait quoi faire, et vous voyez où il en est
Demandes de documents
Les pièces du prêt, acceptées ou refusées une à une
Bulletins de salaire, avis d'imposition, relevés : votre client dépose chaque pièce dans la demande ; vous acceptez ou refusez avec la raison.
- Une liste de pièces par emprunteur
- Refus motivé : le client sait quoi redéposer
- Dossier complet avant l'envoi à la banque
Votre client dépose ses pièces depuis son téléphone
Rappels automatiques
Les rappels des pièces manquantes partent seuls
Avant l'échéance, à l'échéance, puis en cas de retard. Dès que la pièce est déposée, plus rien ne part.
- Avant, à et après l'échéance
- Arrêt automatique une fois déposé
- Relancer à la main reste possible
Vos clients retrouvent ce qu’on attend d’eux en ouvrant le dossier
Et ce n’est pas tout
Ouvrez une fonctionnalité pour la voir en action
- Bon pour accord Un accord daté, au nom de qui l'a donné
- Rendez-vous Vous proposez des créneaux, votre client en choisit un
- Partager un lieu L’adresse sur un plan, exacte ou approximative
- Agenda par abonnement Les dates du dossier, dans votre agenda
- Décisions à choix Le choix du client, daté et gardé dans le dossier
- Accès client sans compte Votre client entre sans compte
- Vue « En attente » Qui doit agir, dans chaque dossier
- Clôture et archive Un dossier clos reste consultable
- Confidentialité Les revenus de vos clients, lus par l’équipe et ceux que vous nommez
- Modèles de dossier Chaque dossier de financement, prêt d'avance
- Statistiques de l'espace Voyez ce que vos dossiers vous font gagner
Où sont les données de vos clients, et qui les voit
Où sont vos dossiers
France
Serveurs et base de données
Union européenne
Fichiers et sauvegardes
Certifié ISO 27001
Hébergeur OVHcloud
Accords RGPD conclus
Hébergeurs et e-mails
Sous-traitants et usage de vos données : politique de confidentialité
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Un code à chaque nouvel appareil
Le lien personnel d’un client se confirme par un code reçu par e-mail sur chaque nouvel appareil : transféré, il n’ouvre rien. Vous le révoquez à tout moment.
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Le confidentiel reste entre l’équipe et les personnes nommées
Une pièce confidentielle, comme une pièce d’identité, n’est lue que par l’équipe et les intervenants qu’elle nomme. Le journal d’accès indique qui a ouvert quoi.
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Une personne retirée du dossier perd l’accès aussitôt
Ses liens cessent de fonctionner dès qu’elle est retirée du dossier.
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Aucun cookie publicitaire
Aucun cookie publicitaire, aucun pixel de suivi. La mesure d’audience est enregistrée dans la base de l’application, en France, sans cookie.
Travaillez avec votre professionnel sur Kolinea
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Ouvrez le dossier
Votre nom, le sien, l’objet : le dossier existe en quelques secondes.
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Déposez vos pièces
Déposées ou photographiées, elles l’attendent dans le dossier.
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Envoyez-lui le lien
Par WhatsApp, SMS ou e-mail. Il lit le dossier depuis ce lien, puis le prend en charge pour vous répondre.
Questions fréquentes
Votre espace passe au plan Gratuit, sans limite de durée : 2 dossiers actifs à la fois et 2 membres. L’essai ne demande pas de carte bancaire. Au-delà de 2 dossiers actifs, la création de nouveaux dossiers attend qu’un dossier soit clos, ou que vous choisissiez Premium.
Un seul abonnement Premium par espace : 9 € HT par mois, ou 84 € HT par an (soit 7 € HT par mois), pour jusqu’à 20 membres et 50 dossiers actifs. Vos clients ne paient jamais.
Vos dossiers en cours continuent, et vos clients gardent leur accès aux dossiers clos, à vie, tant que votre espace existe. Si vous supprimez l’espace, chacun est prévenu par e-mail 30 jours avant et peut télécharger l’export de ses dossiers.
C’est une validation simple, datée et au nom de la personne qui l’a donnée, sans valeur de signature électronique qualifiée. Elle garde la trace de ce qui a été accepté et de la date ; si votre acte exige une signature qualifiée, il faut un autre outil.
Ils n’ont rien à installer ni à retenir : ils ouvrent leur lien et voient d’abord ce que vous attendez d’eux, sur téléphone comme sur ordinateur.
En savoir plusDepuis sa fiche, vous générez un lien à usage unique, à ouvrir sous 24 h, et un code à 6 chiffres, que vous lui transmettez vous-même : le lien par SMS ou messagerie, le code par téléphone ou de vive voix. Son appareil reste ensuite reconnu pour vos dossiers.
En savoir plusChaque métier présenté ici a son modèle de dossier, avec les demandes habituelles déjà rédigées : « Contentieux » pour un avocat, « Clôture annuelle » pour un expert-comptable, « Mise en location » pour un gestionnaire locatif, et ainsi de suite. Ils sont utilisables dès le plan Gratuit ; écrire vos propres modèles et ajouter des champs personnalisés (surface, budget, type de bien…) est réservé à Premium.
En savoir plusInvitez vos collègues dans votre espace : 2 membres sur le plan Gratuit, jusqu’à 20 sur Premium. Chacun accède aux dossiers où il intervient ; les propriétaires et administrateurs voient tous les dossiers, et les retards de toute l’équipe.
En savoir plusOui, gratuitement. Vous ouvrez le dossier, y déposez vos documents et créez un compte gratuit, sans mot de passe, puis vous lui envoyez le lien. Il lit le dossier depuis ce lien et le prend en charge pour vous répondre ; sans prise en charge, le dossier est supprimé au bout de 30 jours.
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