Kolinea pour vos clients : ce qu’ils voient, ce qu’on attend d’eux

Ce que voit le client

Un dossier réunit, au même endroit, ce que le professionnel et son client échangent : messages, documents, demandes et rendez-vous. Ce que l’on attend de lui y est signalé, sans rien chercher dans ses e-mails ou ses messageries.

Ce n’est pas à sens unique : le client peut aussi publier un message, déposer un document ou adresser une demande à son professionnel.

Entrer sans compte

Le professionnel envoie au client un lien personnel par e-mail. Sur chaque nouvel appareil, un code à usage unique est envoyé à la même adresse pour confirmer que c’est bien lui. Aucun mot de passe à retenir, aucune inscription à faire.

Ce que l’on attend de lui

• Répondre aux demandes de son professionnel
• Déposer les pièces demandées, une ou plusieurs à la fois
• Choisir un créneau parmi ceux proposés pour un rendez-vous, ou en demander d’autres
• Accepter ou refuser, avec un motif, ce que le professionnel soumet à son accord

Des rappels automatiques arrivent avant l’échéance d’une demande, puis si elle est en retard, sauf si le professionnel les a désactivés. Une fois la demande traitée, ils s’arrêtent.

Sécurité et confidentialité

• L’application et sa base de données sont hébergées en France, chez OVHcloud
• Un document ne s’ouvre qu’après identification, et l’application vérifie à chaque ouverture que la personne a le droit de le lire
• Ce que voit chacun se décide publication par publication : les notes internes de l’équipe ne sont jamais montrées au client
• Chaque dossier a un journal d’accès : qui l’a ouvert, quel document a été consulté, quand et depuis quel appareil
• Aucun traceur publicitaire

Lire la fiche sécurité complète

Un compte, seulement si vous le voulez

Un client suivi par plusieurs professionnels peut tout réunir : une même adresse e-mail rassemble les dossiers que chacun lui ouvre, et une page « Mes dossiers » les regroupe. Créer ce compte est facultatif, gratuit et sans mot de passe ; il rattache les dossiers passés et à venir.

Ouvrir soi-même un dossier

Votre professionnel n’utilise pas Kolinea ? Ouvrez le dossier pour lui : quelques questions, vos documents déposés ou photographiés, puis un lien à lui envoyer par WhatsApp, SMS, e-mail ou copie. Il lit le dossier sans se connecter. La création de votre compte est la dernière étape : sans elle, impossible de vous prévenir de ses réponses.

Si le professionnel ne reprend pas le dossier, il est supprimé au bout de 30 jours, documents compris, avec un rappel et un avertissement par e-mail.