# Une liste d’étapes à cocher, chaque coche datée et nommée

> Listez les étapes à franchir avant une visite ou un rendez-vous : chaque coche porte la date et le nom de la personne qui l’a faite.

## Des étapes à franchir, pas une pièce à fournir

Avant une visite, un état des lieux ou une réunion, il reste toujours quelques gestes à faire : dégager l’entrée, relever les compteurs, apporter un document. Dans un message, ils se perdent. Dans une checklist, chaque geste a sa ligne, et chacun voit ce qui est fait, quand, et par qui.

## De la liste à la liste terminée

- **La liste** : vous nommez les étapes, une par ligne, de 1 à 50, chacune de 255 caractères au plus. Le message qui porte la checklist dit à quoi elle sert ; elle n’a pas de titre à part. Une checklist plus ancienne garde le sien.
- **Les destinataires** : vous nommez les personnes concernées, ou vous laissez la checklist à l’autre partie du dossier. Elle apparaît dans la liste « à faire » des destinataires, jusqu’à ce que tout soit coché.
- **La coche** : un clic sur la case la coche, un second la décoche. La case réagit tout de suite ; si la mise à jour échoue, elle revient à son état précédent et un message le dit.
- **La trace** : une étape cochée est barrée et porte, à côté d’elle, le nom de la personne et la date, avec la date et l’heure complètes au survol. Décocher retire la coche.
- **Qui peut cocher** : les destinataires, mais aussi l’auteur de la checklist et le responsable du dossier. Contrairement à une demande de documents, celui qui la pose fait souvent lui-même une étape. Une personne que la checklist ne concerne pas voit les cases, mais ne peut pas les cocher.
- **L’état** : la checklist est « à faire », puis « en cours » dès qu’une étape est cochée, puis « traitée » quand toutes le sont. Décocher une étape la fait redescendre.
- **L’échéance** : facultative, pour l’ensemble de la liste. Elle déclenche les [rappels automatiques](/fr/features/relances-automatiques), qui s’arrêtent quand la checklist est traitée.

Une checklist se publie aussi en note interne, réservée à l’équipe, et se range dans un modèle : les étapes et l’échéance, relative au jour où le modèle sert, sont alors prêtes à reposer en un clic.

## En situation

**Immobilier.** Le modèle « Préparation des visites » du catalogue pose, cinq jours avant, une checklist pour le vendeur : « Dégager l’entrée », « Laisser les clés de la cave ». Le jour de la visite, vous savez ce qui a été fait, et par qui.

**Gestion locative.** Le modèle « Préparation de l’état des lieux » demande, trois jours avant, de « Relever les compteurs » et de « Remettre toutes les clés et badges ». Le locataire coche au fur et à mesure ; l’équipe voit la liste se remplir sans relancer.

## Ce que ça ne fait pas

- **Attribuer une étape à une personne précise.** Les destinataires sont choisis une fois pour toute la checklist, pas étape par étape.
- **Fixer une échéance par étape.** L’échéance vaut pour l’ensemble de la liste.
- **Recevoir un fichier ou un commentaire sur une étape.** Une case se coche ou se décoche, rien de plus. Pour réunir des pièces, c’est la [demande de documents](/fr/features/demandes-de-pieces).
- **Se cocher quand le dossier est clos.** Une fois le dossier clos, ou la checklist annulée, les cases ne se cochent plus.

## À lire aussi

- [Demandes de documents](/fr/features/demandes-de-pieces), pour réunir des pièces plutôt que des gestes
- [Rappels automatiques](/fr/features/relances-automatiques), qui suivent l’échéance de la checklist
- [Modèles de dossier](/fr/features/modeles-de-dossier), pour ne pas réécrire la même liste à chaque dossier
- [Vue en attente](/fr/features/vue-en-attente), où se retrouve ce qui reste à faire